조나가 전쟁 중에 루스를 고문한 나치 의사를 찾아내지만, 이 추적의 끝에서 조나는 참혹한 진실을 알게 된다.
헌터들이 제4 제국의 대량 살상 물질 제조 계획을 저지하기 위해 움직이고, 조나는 복수의 기회를 잡는다.
헌터들이 어쩔 수 없이 새로운 인물을 동료로 맞이한다. 대령이 토비아스의 활약을 칭찬한다. 한편, 마이어는 아우슈비츠에 있었던 때를 떠올린다.
트래비스가 마이어를 상대로 상황을 역전시킨다. 암호를 해독한 조나가 뉴욕시 전체를 위험에 빠뜨리려는 음모를 밝혀낸다.
딸의 결혼식을 준비하는 민디와 머레이가 먼저 세상을 떠난 아들을 떠올린다. 모리스는 사랑하는 사람들을 지키기 위해 힘든 결정을 내린다.
헌터들이 헌츠빌에서는 나치의 공작원을, 웨스트체스터에서는 선전물을 만드는 영화감독을 추적한다. 마이어가 충동적으로 어떤 결정을 내린다.
조나가 복수를 생각하는 사이, 헌터들은 나치의 계획에 관한 정보가 보관된 것으로 보이는 스위스 은행에 침입할 작전을 세운다.
헌터들이 홀슈테더의 테이프들에 담긴 암호를 풀려고 시도한다. 한편, 조나는 할머니에 관해 더 많이 알게 된다.
메시지를 해독한 조나가 ‘부헨발트의 피리 부는 남자’를 찾는 데 도움을 주면서, 헌터들에게 좋은 인상을 남긴다. 모리스는 그레텔의 사진 속에서 어떤 단서를 찾아낸다.
모리스 요원은 불길한 경고를 듣는다. 조나가 할머니의 살해범을 추적하고, 그 뒤 마이어는 조나를 루스의 동료들에게 소개해 준다.
할머니가 돌아가시고 슬픔에 빠진 수학 천재 청년 조나. 그러던 중, 할머니에게 큰 은혜를 입었다는 남자가 나타난다. FBI 요원 밀리 모리스는 어떤 살인 사건을 수사하기 위해 플로리다로 파견된다.
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