마지막 스테이지 퍼포먼스를 마친 최후의 후보 8인. 긴 여정의 끝에 마침내 타임레스에 합류할 새 멤버가 결정될 심사 결과를 기다린다.
최종 진출자 8인은 마지막 심사가 관객이 있는 라이브 무대에서 진행될 거라는 통보를 받는다. 그리고 이들의 연습을 돕기 위해 상상도 못 했던 인물이 찾아온다.
키쿠치 팀의 시노즈카, 하시모토, 혼다, 마에다, 4인이 과제곡 ‘뉴페이즈’에 도전한다. 그리고 타임레스는 다음 심사에 진출할 후보를 발표한다.
아사이, 테라니시, 스즈키, 야마네로 구성된 마츠시마 팀의 과제곡은 ‘스위트’. 하지만 네 명이 모두 모여 연습할 기회가 좀처럼 오지 않는다.
사토 팀이 과제곡 ‘혁명의 댄싱 나이트’를 연습한다. 얼마 뒤, 사무소의 대선배가 이들을 찾아와 조언을 해 준다.
열두 명의 후보를 세 팀으로 나누어, 타임레스 멤버 3인이 한 팀씩 지도하는 ‘멤버 프로듀스 심사’가 시작된다. 그리고 후보들은 과제곡으로 타임레스의 신곡들에 도전한다.
현재까지 남은 열두 명의 후보가 한자리에 모인 특별 단체 토크 편. 미공개 장면들을 함께 보며, 지난 오디션 과정들을 나눈다.
드디어 모든 팀의 퍼포먼스 공연이 끝나고, 타임레스 멤버들이 5차 심사로 진출할 12인의 후보를 발표한다.
팀 인생유희가 타임레스 멤버들 앞에서 퍼포먼스를 펼친다. 몇 가지 지적을 받은 팀 RIGHT NEXT TO YOU는 멤버들의 댄스 파트를 다시 분배하기로 한다.
과제곡의 댄스와 보컬을 연습하며 고전하는 인생유희 팀의 멤버들에게 신랄한 지적이 이어진다.
사흘 간의 합숙과 함께 시작된 4차 심사. 후보들은 이 기간에 피지컬 특훈을 받는 한편, 타임레스의 곡을 과제곡으로 받아 퍼포먼스 준비를 시작한다.
강한 단결력을 보여 주는 레드 팀의 아홉 멤버. 연습 과정에서도 웃음이 끊이지 않는다. 그리고 타임레스는 다음 심사로 진출할 15인을 결정한다.
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